По данным ЕРЗ, по итогам трёх месяцев лидером по объёмам жилищного строительства, как и годом ранее, остался ПИК. Девелопер ввёл 217,8 тыс. кв. м жилья (-62% г/г), в т.ч. 9 ЖК, большая часть из которых находится в Москве и Московской области.

На втором месте расположилась Группа ЛСР с 181,8 тыс. кв. м (-4,3% г/г). В прошлом году компания занимала 4-е место в рейтинге. Девелопер ввёл 5 ЖК в ключевом регионе строительства – Санкт-Петербург.

Третье место занял Самолёт с 175,2 тыс. кв. м (-32,5% г/г), что эквивалентно 5 ЖК. Годом ранее застройщик занимал 2-е место в рейтинге.

По итогам 2024 г. Самолёт претендует на лидерство по объёмам ввода и планирует ввести ~2,18 млн кв. м жилья. ПИК и ЛСР планируют сдать 1,47 и 0,88 млн кв. м соответственно.

В марте застройщики существенно нарастили вывод новых проектов на рынок. Запущено строительство ~5 млн кв. м жилья (+44% г/г), что стало третьим результатом за всю историю наблюдений. Сейчас портфель строящегося жилья в России составляет более 108 млн кв. м (+9,7% г/г). Застройщики стремятся наращивать портфель строящегося жилья с целью увеличения продаж.

Первичный рынок: 8,7 тыс. ДДУ (-3,4% м/м и +18,1% г/г).  

Сокращение количества сделок жилого фонда (до 4,7 тыс. шт., -9,7% г/г) нивелировано ростом договоров в нежилом сегменте (до 3,9 тыс. шт., +88,3% г/г). 

Всего с начала 2024 г. заключено 17,7 тыс. ДДУ, т.е. рост на 14% исключительно за счёт нежилого фонда.

Падение в жилом сегменте связано прежде всего с ужесточением условий льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Выраженный рост в нежилом сегменте может быть связан с изменением покупательских целей, в т.ч. с целью инвестиций.

Вторичный рынок: 10,7 тыс. ДКП (+43% м/м и +0,2% г/г). 

Всего за январь-февраль на вторичном рынке оформлено 18,1 тыс. договоров (-1% г/г), т.е. по отношению к прошлому году динамика более стабильна, чем на первичном рынке. Это может быть связано с восстановлением предложения на рынке и, как следствие, росту спроса на ликвидные лоты.

Ипотека: 9,7 тыс. сделок (+23% м/м и -1% г/г). 

Сохранение спроса на ипотеку связано с наличием действующих льготных программ, которые будут поддерживать активность ипотечного кредитования как минимум до середины 2024 г.

Правительство РФ 15 декабря повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Новые условия начали действовать с 24 декабря. Решение принято с целью повысить адресность действующих программ, а также охладить рынок недвижимости и повысить качество кредитов. В сентябре первоначальный взнос по льготным программам уже повышался с 15 до 20%, но мера оказалась недостаточной.

Также принято решение ввести единый лимит по размеру ипотеки для всех регионов – 6 млн руб. Ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти максимальный размер ипотеки составлял 12 млн руб. 

При этом в перечень мер вошло снижение субсидии кредиторам: с 2,5 до 1,5%. В таких условиях выдача льготной ипотеки для банков стала низкомаржинальной.

Уже с конца 2023 г. некоторые банки начали вводить комиссии для застройщиков. При этом комиссия может достигать 9%. Нововведениями уже заинтересовались ЦБ РФ и ФАС, которые видят риски таких мер.

Что со спросом? 

Рост цен и жёсткие условия выдачи ипотеки окажут сдерживающий эффект на покупательскую активность. В l квартале спрос может сократиться более чем на 20%.

В прошлом году в России было введено 110,1 млн квадратных метров жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин. Этот показатель стал абсолютным рекордом и на 7,2% превысил данные за 2022 год. 

В конце декабря Минстрой также сообщал, что ввод многоквартирных домов (МКД) в 2023 г. окажется на уровне 51 млн кв м. (исходя из предварительных данных, +14% г/г).

💡Прирост ввода нового жилья обеспечен не только за счёт увеличения ввода многоквартирных домов, но и благодаря динамичной массовой регистрации ИЖС в конце года, что связано с реализацией программы социальной газификации. 

По данным Минстроя, градостроительный потенциал в России, учитывая действующие разрешения на строительство, в начале декабря 2023 г. составлял 432,6 млн кв. м (+9% г/г).

Среди публичных девелоперов лидером топ-3 по вводу недвижимости, по предварительным данным Единого реестра застройщиков, остался ПИК – 2,6 млн кв м (+24% г/г). 

При этом лидером по темпам роста стал Самолёт: ~1,5 млн кв м (рост в 2 раза).